Tipp: Du nutzt das Funding von re:cap? Dann haben wir hier einen Artikel, der passender für dich ist: Rechnungen und Verträge hochladen.
Umsatztools mit re:cap verbinden
- Klicke auf Data und dann auf Revenue & Customers im Navigationsmenü.
- Unter Revenue integrations, klicke auf Connect data.
- Wähle deine Integration aus, in dem du auf das Logo klickst. Folge anschließend den Anweisungen, um dich erfolgreich zu verbinden.
Manuelles hochladen von Rechnungen vorbereiten
Falls du kein unterstütztes Tool wie Stripe oder Chargebee nutzt, lade deine Umsatzdaten einfach im Excel- oder CSV-Format hoch.
Tipp: Um Fehler beim Hochladen zu vermeiden, kannst du unsere Excel-Vorlage benutzen.
Je weiter der Zeitraum deiner Rechnungen zurückliegt, desto präziser wird die Umsatzanalyse. Die meisten Unternehmen auf der re:cap-Plattform laden ihre Daten der letzten zwei Jahre hoch.
Vermeide diese Fehler beim manuellen Hochladen:
- Doppelte InvoiceIDs: Die InvoiceIDs dienen der Identifikation von Rechnungen mit ähnlichen Attributen. Eine doppelte InvoiceID kann zu Fehlberechnungen führen.
- Nicht berücksichtigte Churn: Abgewanderte Kunden sind für die re:cap-Analyse entscheidend und müssen in den Abonnementdaten erfasst sein. Fehlen diese Kunden, entstehen Diskrepanzen zwischen den monatlich wiederkehrenden Umsätzen in den Finanzberichten und den Abonnementdaten.
Rechnungen manuell auf re:cap hochladen
1. Klicke auf Data und dann auf Revenue & Customers im Navigationsmenü.
2. Unter Revenue files kannst du auf Add data manually klicken.
3. Klicke auf Import invoices.
4. Hier hast du nochmals die Möglichkeit unsere Vorlage zum manuellen Hochladen von Rechnungen zu nutzen.
5. Klicke auf Browse files, um deine Excel- oder CSV-Datei auszuwählen und hochzuladen.
6. Klicke auf Start converting data.
7. Die Inhalte deiner Datei sind nun sichtbar. Überprüfe bitte, ob alles richtig aussieht und klicke dann auf Continue. Wenn der Inhalt unleserlich ist, solltest du die Kodierung oder die Begrenzungszeichen der Datei anpassen.
1. Überprüfe bitte, ob alles richtig zugeordnet wurde:
- Grün: Alles in Ordnung – wir haben Spalte und Wert im Upload gefunden.
- Orange: Bitte überprüfen – wir gehen davon aus, dass wir ein Match gefunden haben, aber du musst es noch einmal gegenprüfen.
- Rot: Bearbeitung nötig – wir konnten die Spalte nicht in deinen Daten finden. Das kann daran liegen, dass:
- Die Spalte war nicht im Upload enthalten → Lade bitte eine neue Datei hoch oder setze Werte händisch ein
- Der Name der Spalte war unterschiedlich → Bitte wähle die passende Spalte aus
8. Wenn alle Spalten erfolgreich zugewiesen worden sind, dann kannst du auf Continue klicken.
9. Nun überprüfe deine Daten nochmals final, dann klicke auf Continue.
10. Die Umsatzdaten werden verarbeitet. Es kann einige Minuten dauern, bis du alle Insights in Revenue & Customers siehst. Währenddessen kannst du das Fenster aber bereits schließen – die Verarbeitung läuft im Hintergrund weiter. Der Status wird auf Grün gesetzt, sobald alles verarbeitet wurde.
