Umsatztools mit re:cap verbinden

1. Klicke auf Data und dann auf Revenue & Customers im Navigationsmenü.
2. Unter Revenue integrations, klicke auf Connect data.
3. Wähle deine Integration aus, in dem du auf das Logo klickst. Folge anschließend den Anweisungen, um dich erfolgreich zu verbinden.

Falls du kein unterstütztes Tool wie Stripe oder Chargebee nutzt, lade deine Umsatzdaten einfach im Excel- oder CSV-Format hoch.

‍

Verträge hochladen

Manuelles Hochladen von Verträgen vorbereiten

Tipp: Um Fehler beim Hochladen zu vermeiden, kannst du unsere Excel-Vorlage benutzen.

Die Datei muss alle Verträge oder Abonnements (einschließlich der gekündigten) der letzten zwei Jahre enthalten.

‍

Ältere Felder

‍

Manuelles Hochladen von Verträgen auf re:cap

Tipp: Uns ist bewusst, dass das Hochladen der Verträge am Anfang etwas mühsam sein kann. Wenn du also zum ersten Mal Daten manuell hochlädtst, dann vereinbare vorher gerne einen Beratungstermin mit uns.

1. Klicke auf Data und dann auf Revenue & Customers im Navigationsmenü.

2. Unter Revenue files, klicke auf Add data manually.

3. Klicke auf Import contracts.

4. Hier hast du nochmals die Möglichkeit unsere Vorlage zum manuellen Hochladen von Verträgen zu nutzen.

5. Klicke auf Browse files, um deine Excel- oder CSV-Datei auszuwählen und hochzuladen.

6. Klicke auf Start converting data.

7. Die Inhalte deiner Datei sind nun sichtbar. Überprüfe bitte, ob alles richtig aussieht und klicke dann auf Continue. Wenn der Inhalt unleserlich ist, solltest du die Kodierung oder die Begrenzungszeichen der Datei anpassen.

8. Überprüfe, dass alles richtig zugeordnet wurde:

• Grün: Alles in Ordnung – wir haben die Spalten und Werte beim Hochladen gematched.
• Orange: Prüfung notwendig – wir haben ein Match gefunden, allerdings solltest du es nochmals überprüfen.
• Rot: Arbeit notwendig – wir konnten die Spalten nicht mit den Werten matchen. Das kann daran liegen, dass:
  1. die Spalte nicht beim Hochladen enthalten war → Lade eine neue Datei hoch oder setze die Werte manuell
  2. der Spaltenname zu unterschiedlich war → Matche die passende Spalte manuell

9. Sind alle Spalten erfolgreich zugeordnet, dann klicke auf Continue.

10. Im letzten Schritt prüfst du deine Daten nochmals. Dann klicke auf Confirm.

‍

Rechnungen hochladen

Manuelles Hochladen von Rechnungen vorbereiten

Tipp: Um Fehler beim Hochladen zu vermeiden, kannst du unsere Excel-Vorlage benutzen.

Die Datei muss alle Rechnungen der letzten zwei Jahre enthalten.

‍

Vermeide diese Fehler beim Hochladen der Daten:

• Falsche Abrechnungszyklen: Stelle sicher, dass der Abrechnungszyklus eines Vertrags mit der tatsächlichen Rechnungsfrequenz übereinstimmt. Wenn deine Kundin beispielsweise ein jährliches Abonnement abschließt, aber monatlich eine Rechnung erhält, muss der Abrechnungszyklus "monatlich" lauten.
• Falsche Vertragsbruttobeträge: Ein häufiger Fehler ist die falsche Angabe des Vertragsbruttobetrags in Bezug auf den Abrechnungszyklus. Für einen jährlich abgerechneten Vertrag muss der jährlich abgerechnete Bruttobetrag angegeben werden.
• Fehlende Zuordnung von ContractIDs: Damit wir monatliches Umsatzwachstum, Churn, Abwanderungsraten und Zahlungsrückstände präzise analysieren können, müssen Rechnungen eindeutig den entsprechenden Verträgen zugeordnet sein. Ohne eine übereinstimmende ContractID in den Vertrags- und Rechnungsdaten ist diese Rückverfolgbarkeit nicht möglich.
• Doppelte InvoiceIDs: Die InvoiceID dient zur eindeutigen Identifikation von Rechnungen mit ähnlichen Attributen. Doppelte InvoiceIDs führen zu Fehlberechnungen und können sich negativ auf die Finanzierungsbedingungen auswirken.
• Ausgeblendete abgewanderte Kunden: Abgewanderte Kunden sind essenziell für unsere Analysen und müssen in den Abonnementdaten enthalten sein. Fehlen diese Daten, erkennt unsere KI die Diskrepanz zwischen der MRR in den Finanzberichten und den bereitgestellten Abonnementdaten. Dies kann Verzögerungen bei der Bewertung oder Angebotserstellung verursachen.

‍

Manuelles Hochladen von Rechnungen auf re:cap

1. Klicke wieder auf den Add data manually.

2. Klicke auf Import invoices.

3. Hier hast du nochmals die Möglichkeit unsere Vorlage zum manuellen Hochladen von Rechnungen zu nutzen.

4. Klicke auf Browse files, um deine Excel- oder CSV-Datei auszuwählen und hochzuladen.

5. Klicke auf Start converting data.

6. Die Inhalte deiner Datei sind nun sichtbar. Überprüfe bitte, ob alles richtig aussieht und klicke dann auf Continue. Wenn der Inhalt unleserlich ist, solltest du die Kodierung oder die Begrenzungszeichen der Datei anpassen.

7. Überprüfe, dass alles richtig zugeordnet wurde:

• Grün: Alles in Ordnung – wir haben die Spalten und Werte beim Hochladen gematched.
• Orange: Prüfung notwendig – wir haben ein Match gefunden, allerdings solltest du es nochmals überprüfen.
• Rot: Arbeit notwendig – wir konnten die Spalten nicht mit den Werten matchen. Das kann daran liegen, dass:
  1. die Spalte nicht beim Hochladen enthalten war → Lade eine neue Datei hoch oder setze die Werte manuell
  2. der Spaltenname zu unterschiedlich war → Matche die passende Spalte manuell

8. Sind alle Spalten erfolgreich zugeordnet, dann klicke auf Continue.

9. Im letzten Schritt prüfst du deine Daten nochmals. Dann klicke auf Confirm.