1. Klicke auf Data im Navigationsmenü. Gehe anschließend zu Bank accounts und klicke auf Bank transactions. Die Transaktionen von deinen verbundenen Bankkonten und manuellen Uploads sind nun sichtbar.
2. Du kannst die Kategorie jeder Transaktionen über das Category column auf der linken Seite ändern.
- Du kannst eine der re:cap-Kategorien wie Rent, Revenue oder Salary auswählen.
- Du kannst aber auch deine eigenen Kategorien definieren. Wie du Kategorien erstellst, erfährst du in diesem Artikel.
- Sobald du fertig bist, klicke auf Save changes oder nutze den Shortcut
Cmd + S
for iOS orCtrl + S
for Windows. Das speichert die neuen Kategorien und erneuert deine Insights basierend darauf.
Tipp: Du kannst Transaktionen von der Berechnung der Burn Rate ausschließen, um eine Verzerrung zu vermeiden.
Tipp: Nutze Shortcuts, um deine Daten schneller zu analysieren (Falls du Windows nutzt, dann ersetzeCmd
mitCtrl
):
- Mehrere Zeilen auswählen: Halte Cmd und Shift gedrückt und ziehe den Cursor über die gewünschten Zeilen.
- Einzelne Transaktionen auswählen: Halte Cmd gedrückt und klicke auf die gewünschten Transaktionen.
- Alles auswählen: Drücke einfach Cmd + A, um alles auf einmal zu markieren.