Projekt- und Team-spezifische Kategorien helfen dir, gezielt auf die Daten zuzugreifen und dir einen detaillierten Überblick über deinen Cashflow zu verschaffen. Du kannst dich auf Zahlen eines bestimmten Projekts konzentrieren oder herausfinden, welches Team am meisten ausgibt oder Umsatz erzielt. Ganz gleich, ob du deine Umsätze in einmalige und wiederkehrende unterteilen oder Ausgaben nach Kostenstellen aufschlüsseln möchtest – verschiedene Optionen sind so möglich.

Während benutzerdefinierte Kategorien zum Taggen von Transaktionen für jedes Unternehmen wertvoll sind, fallen Projekt- und Teamkategorien vor allem bei projektorientierten Unternehmen wie Agenturen, Recruiting-Firmen, Beratungen oder Ingenieur- und Architekturbüros besonders ins Gewicht.

Der große Vorteil für jedes Unternehmen: Unser Machine Learning Model übernimmt die Kategorisierung zukünftiger Transaktionen automatisch und sorgt dafür, dass alles nahtlos mit deinem System übereinstimmt. Kein lästiges manuelles Arbeiten, keine "if/else"-Regeln. Einmal die Kategorie einstellen – und unsere Plattform übernimmt den Rest.

Wie du Team- und Projektkategorien erstellst

1. Klicke auf Data und dann auf Liquidity customization im Navigationsmenü.

2. Klicke auf Team/Project und dann auf Add new category.

3. Ein Fenster öffnet sich. Dort kannst du den neuen Team/Project name eingeben.

4. Klicke auf Bank accounts im Navigationsmenü und dann auf Bank transactions. Jetzt kannst du deine Transaktionen zu dem neuen Team oder Projekt hinzufügen.

5. Nun kannst du auf Liquidity insights im Navigationsmenü klicken. Hier kannst du dir dein Cashflow Statement für das spezifische Team oder Projekt anzeigen lassen und erhältst so einen detaillierten Einblick in deinen Cashflow.