Projekt- und Team-spezifische Kategorien helfen dir, gezielt auf die Daten zuzugreifen und dir einen detaillierten Überblick über deinen Cashflow zu verschaffen. Du kannst dich auf Zahlen eines bestimmten Projekts konzentrieren oder herausfinden, welches Team am meisten ausgibt oder Umsatz erzielt. Ganz gleich, ob du deine Umsätze in einmalige und wiederkehrende unterteilen oder Ausgaben nach Kostenstellen aufschlüsseln möchtest – verschiedene Optionen sind so möglich.

Wie du Team- und Projektkategorien erstellst

1. Klicke auf Data und dann auf Liquidity customization im Navigationsmenü.

2. Klicke auf Team/Project und dann auf Add new category.

3. Ein Fenster öffnet sich. Dort kannst du den neuen Team/Project name eingeben.

4. Klicke auf Bank accounts im Navigationsmenü und dann auf Bank transactions. Jetzt kannst du deine Transaktionen zu dem neuen Team oder Projekt hinzufügen.

5. Nun kannst du auf Liquidity insights im Navigationsmenü klicken. Hier kannst du dir dein Cashflow Statement für das spezifische Team oder Projekt anzeigen lassen und erhältst so einen detaillierten Einblick in deinen Cashflow.